Ford Motor Company 주가가 인공지능(AI) 시대의 전력 인프라 수혜 기대감에 힘입어 3년 만의 최고 수준까지 치솟았다.
전기차(EV) 시장 둔화로 남아돌던 배터리 생산 역량을 AI 데이터센터용 에너지저장시스템(ESS) 사업으로 돌리겠다는 전략이 투자자들의 기대를 끌어올리고 있다는 분석이다.
포드는 최근 20억 달러를 투자해 에너지 저장 사업 자회사 ‘포드 에너지(Ford Energy)’를 출범한다고 발표했다.
이 발표 이후 약 2주 동안 포드 주가는 28% 급등했고, 27일(현지시간) 뉴욕증시에서는 전장 대비 3.66% 오른 15.32달러를 기록하며 2023년 이후 최고 수준까지 상승했다.
반면 경쟁 업체들은 부진한 흐름을 이어가고 있다.
General Motors 는 올해 들어 주가가 약 2% 하락했고, Stellantis 는 무려 28% 급락했다.
미국 월스트리트저널(WSJ)은 “자동차 본업이 아닌 신규 사업으로 주가 상승을 이끈 전통 자동차 기업은 사실상 포드가 유일하다”고 평가했다.
시장에서는 특히 포드가 세계 최대 배터리 업체인 CATL 과 협력하는 점에 주목하고 있다.
포드는 CATL의 저비용 배터리 기술 라이선스를 활용해 미시간과 켄터키 공장에서 ESS용 배터리를 생산할 계획이다.
포드 에너지는 연간 최소 20기가와트시(GWh) 규모 ESS 배터리 공급을 목표로 하고 있으며, 이미 프랑스 에너지 기업 EDF 와 2028년부터 연간 최대 4GWh를 공급하는 계약도 체결했다.
AI 데이터센터 시장 확대가 포드 전략의 핵심 배경으로 꼽힌다.
최근 생성형 AI 확산으로 데이터센터 전력 소비가 급증하면서, 전력망 안정화를 위한 대형 ESS 수요도 빠르게 늘고 있다.
WSJ은 “포드의 전략은 전기차 시장 침체 속에서 남은 배터리 자산을 AI 붐과 미국 전력 수요 증가 흐름에 연결시키는 시도”라고 분석했다.
다만 실제 사업 성과까지는 시간이 걸릴 전망이다.
포드 에너지의 첫 제품 출하는 내년 말로 예정돼 있으며, 일부 분석가들은 연간 20GWh 공급 목표를 달성하려면 대형 공급 계약이 추가로 필요하다고 보고 있다.
그럼에도 시장은 포드의 ‘자동차 기업→에너지 인프라 기업’ 변신 가능성에 높은 점수를 주는 분위기다.
Morgan Stanley 는 포드 에너지 사업 가치만 최대 100억 달러에 달할 수 있다고 추산했다.
